每经裁剪 王瀚黎 王晓波     调教学生妹

NO.1 隔夜商场

好意思股三大指数集体收跌，纳指跌427.53点，跌幅2.24%，本周累跌3.15%；标普500指数跌1.32%，本周累跌2.08%；谈指跌0.7%，本周累跌1.24%；其中，纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅，谈指创10月下旬以来最大单周跌幅；大型科技股宽绰下落，亚马逊、Meta跌超4%，英伟达跌超3%，微软、英特尔跌逾2%，苹果、奈飞、谷歌跌超1%；特斯拉涨超3%；迪士尼涨超5%，本周累涨16.21%，创最近24年来最大单周涨幅；Palantir涨超11%，创收盘历史新高，该公司行将被纳入纳斯达克。中概股宽绰高潮，纳斯达克中国金龙指数涨0.82%，本周累计下落5.9%；京东涨近5%，名创优品、梦想汽车涨超2%，蔚来、新东方涨超1%，阿里巴巴、爱奇艺跌超2%，哔哩哔哩、知乎跌超1%。

海外油价全线走低，好意思油12月合约跌2.55%，报66.95好意思元/桶，周跌4.87%；布油2025年1月合约跌2.09%，报71.04好意思元/桶，周跌3.83%。

现货黄金下落0.06%，报2562.72好意思元/盎司，本周累计下落4.52%，创2021年6月以来最大单周跌幅；现货白银跌0.71%，报30.238好意思元/盎司，本周累跌3.4%。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX 30指数跌0.29%，本周苟简捏平；法国股指跌0.55%，本周累跌0.88%；意大利股指跌0.5%，本周累涨1.12%；英国股指跌0.11%，本周累跌0.08%。

NO.2 金融监管总局发布《金融金钱料理公司不良金钱业务料理见地》

11月15日，金融监管总局近日制定发布《金融金钱料理公司不良金钱业务料理见地》，相关司局安祥东谈主就相关问题回答了记者发问。《见地》共设8章70条，包括总则、不良金钱收购、不良金钱料理、不良金钱处置、其他与不良金钱相关业务、风险料理、监督料理、附则。《见地》从金融金钱料理公司不良金钱收购、料理、处置全历程脱手，有序拓宽金融不良金钱收购畛域，明确细化可收购的非金融机构不良金钱尺度，并对守法拜访、处置订价、处置公告等要道设施进一步明确监管要求，同期章程金融金钱料理公司可开展围绕不良金钱相关的盘问照看人、受托处置等轻金钱业务，耕作互异化中枢竞争力，在剖判逆周期扶直性功能，绝顶是中小金融机构鼎新化险中剖判积极作用。

NO.3 财政部、税务总局：取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等居品出口退税

11月15日，财政部、税务总局发布更正出口退税策略的公告。一、取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等居品出口退税。二、将部分红品油、光伏、电板、部分非金属矿物成品的出口退税率由13%下调至9%。三、本公告自2024年12月1日起实施。本公告所列居品适用的出口退税率以出口货品报关单注明的出口日期界定。

NO.4 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值料理》

11月15日，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值料理》。《指引》要求上市公司以提高公司质地为基础，晋升商量恶果和盈利才智，并联雄厚质情况照章合规诈骗并购重组、股权引发、职工捏股商量、现款分红、投资者关系料理、信息表露、股份回购等姿色，推动上市公司投资价值合理响应上市公司质地。《指引》明确了上市公司董事会、董事和高等料理东谈主员等相关方的职业，并对主要指数成份股公司制定市值料理轨制、经久破净公司表露估值晋升商量等作出迥殊要求。同期，《指引》明确阻截上市公司以市值料理为名实施坐法违游记径。

证监会：和合期货因公司治理交加、料理失控被实施收受属于个案情形

11月15日，据证监会网站，中国证监会相关部门安祥东谈主就收受和合期货事宜答记者问露出，端正2024年8月末，宇宙共有150家期货公司，散播在29个辖区，本年1-8月全行业累计完结营业收入243.86亿元，净利润52.56亿元。总体来看，期货行业举座运行法式，具有较强的抗风险才智。和合期货因公司治理交加、料理失控被实施收受，属于个案情形，对其收受是为了保捏和合期货的商量领路，留神风险外溢，更有益于期货行业的健康领路发展。下一步，中国证监会将安妥激动收受相关职业，切实爱戴期货商场健康领路发展，守住不发生系统性金融风险的底线。

NO.5 国度互联网信息办公室发布《移动互联网未成年东谈主模式开辟指南》

为进一步强化未成年东谈主收集保护，充分剖判未成年东谈主模式在留神收集千里迷、优化内容开辟方面的积极作用，营造愈加健康安全的收集环境，凭据《中华东谈主民共和国未成年东谈主保护法》《未成年东谈主收集保护条例》，近日，国度互联网信息办公室发布了《移动互联网未成年东谈主模式开辟指南》（以下简称《指南》）。《指南》提议未成年东谈主模式开辟的举座决策，饱读舞和维持移动智能末端、应用法式和应用法式分发平台等，共同参与未成年东谈主模式开辟，将分散的功能集成化，将分段保护一体化，筑牢未成年东谈主收集保护的“三重防地”。《指南》共7章，细化不同主体的具体开辟任务，和解“三方联动”“一键启动”等技能尺度，为企业本质未成年东谈主收集保护义务提供指引。（“网信中国”微信公号）

NO.6 商务部新闻发言东谈主就公布《中华东谈主民共和国两用物项出口管制清单》应询答记者问

经国务院批准，2024年11月15日，商务部会同工业和信息化部、海关总署、国度密码局发布2024年第51号公告，公布《中华东谈主民共和国两用物项出口管制清单》（以下简称《清单》），自2024年12月1日起实施。商务部新闻发言东谈主就《清单》相关问题回答了记者发问。问：《清单》是否更正了管制畛域，中方未来有无加多清单物项的接洽？答：中方这次制定《清单》是对现存已管制的统共两用物项进行系统整合，建立齐备的清单体系和轨制，暂不波及具体管制畛域的更正。中方永久秉捏合理、审慎、禁止的原则开展两用物项列监职业，现在已实施管制的两用物项数目仅700项独揽，彰着少于主要国度和地区。未来，中方将凭据爱戴国度安全和利益、本质防扩散等海外义务的需要，在庸俗拜访评估基础上，轮廓接洽产业、技能、贸易、安全等身分，照章安妥有序激动物项列管和更正职业。（商务部网站）

NO.7 天舟八号货运飞船与空间站组合体完成交会对接

据中国载东谈主航天工程办公室音信，天舟八号货运飞船入轨后凯旋完成现象建立，于北京期间2024年11月16日2时32分，顺利对接于空间站天和中枢舱后向端口。交会对接完成后，天舟八号将转入组合体遨游段。后续，神舟十九号航天员乘组将进入天舟八号货运飞船，按商量开展货品转运等相关职业。

NO.8 城中村鼎新策略维持畛域已扩大到近300个地级及以上城市调教学生妹

住房城乡开辟部、财政部近日聚首印发见告，明确城中村鼎新策略维持畛域由首先的35个超大特大城市进一步扩大到近300个地级及以上城市。两部门在见告中明确，地级城市资金能均衡、征收赔偿决策熟识的表情，均可纳入策略维持畛域。按照见告要求，城中村鼎新策略维持畛域从首先的35个超大特大城市和城区常住东谈主口300万以上的大城市，进一步扩大到了近300个地级及以上城市。这些城市合乎要求的城中村鼎新表情均不错得回策略维持，举例纳入所在政府专项债券维持畛域，暗网人兽开辟性、策略性金融机构提供城中村鼎新专项借款，适用相关税费优惠策略，饱读舞生意银行按照商场化、法治化原则提供城中村鼎新贷款等，确保表情凯旋激动。（央视新闻）

NO.9 税务部门公布3起收集主播偷税被处罚案件

记者从国度税务总局获悉，连年来，税务部门照章加强对收集直播从业东谈主员的税费服务和税收监管，不断晋升收集直播行业东谈主员税法深信度，捏续营造公谈平允的税收顺序。但仍有部分收集直播从业东谈主员抱有幸运热枕偷逃税款，以身试法，侵略日常税收顺序，妨碍了商场公谈竞争。11月15日，四川、辽宁、浙江等地税务部门照章查处并公布了3起收集主播偷税案件。（央视新闻）

NO.10 海外新闻

特朗普诞生国度能源委员会 任命北达科他州州长伯格姆担任主席

当地期间11月15日，好意思国当选总统特朗普通过外交媒体布告，北达科他州州长谈格·伯格姆（Doug Burgum）将担任其就任总统后的内务部部长及新成立的好意思国国度能源委员会主席。伯格姆曾担任微软高等副总裁，自2016年起运转担任北达科他州州长。（央视新闻）

韩最大执政党党首李在明一审被判有期徒刑1年

当地期间15日，韩国首尔中央所在法院对韩国最大执政党共同民主党党首李在明涉嫌违抗《公职选举法》一案进行了一审宣判，判处其有期徒刑1年，宽限2年扩充。李在明出席了今日的宣判并露出将提议上诉。（央视新闻）

欧盟委员会预测2024年德国经济将萎缩0.1%

欧盟委员会当地期间15日发布一项评估阐述，预测2024年德国经济将小幅萎缩0.1%。原因是工业居品需求疲软、高度不细目性、劳能源短缺和花消者储蓄率高。阐述中还预测2025年德国经济将增长0.7%。

联黎部队称位于黎南部的总部遭炮弹遑急 无东谈主受伤

当地期间11月15日，聚首国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）发布音信称，当寰宇午一枚155毫米口径炮弹击中位于黎巴嫩南部沙玛村的联黎部队西区总部。炮弹并未爆炸，维和东谈主员无东谈主受伤。事发时，维和东谈主员齐在避风港内。

NO.1 安徽定远警方通报“记者采访被袭”：行拘中铁七局表情部5名坐法东谈主员

中铁七局：安徽省定远县公安局11月15日晚通报“记者采访被袭”：行拘中铁七局表情部5名坐法东谈主员。2024年11月14日15时49分，我局110接到报警，合新高铁中铁七局表情部施工现场发生全部警情，民警立即前往现场处置。经拜访：王某某、程某某被该表情部相关东谈主员掠夺手机并端正东谈主身解放，致王某某右手掌根部轻微伤。现在，该表情部5名坐法东谈主员已被公安机关依据纪律料理处罚法永别处以行政拘留13日、13日、12日、10日、7日。此外，中铁七局集团有限公司11月15日晚发布声明：我公司对受伤记者深表歉意，执意效率定远县公安局对5名坐法东谈主员的处理决定。经相干，决定对表情分部司理王某、副司理杨某某、料理东谈主员吴某某赶紧免职；对在本次事件中负有料理职业的四标段党工委秘书、交流长陈某，党工委副秘书曲某某赶紧免职。公司已启动里面问责法式，照章依规严肃处理。声明称，公司将深远反想暴显现来的问题，举一反三，执意根绝此类事件发生，执意爱戴新闻记者公论监督的正当权益。赤忱感谢社会各界的热心和监督。

NO.2 阿里巴巴第二季度营收2365.0亿元东谈主民币，同比增长5%

阿里巴巴（BABA，股价：88.571好意思元，市值：2119亿好意思元）：11月15日，阿里巴巴公告：第二季度营收2，365.0亿元东谈主民币，同比增长5%。此外，财报表露，阿里巴巴捏续回购股份，本季度进入41亿好意思元回购4.14亿股普通股，通顺股份较6月底进一步净减少2.1%。

点评：阿里巴巴领路增长的发达存望进一步平稳其行业携带地位。

NO.3 腾讯布告新的干部轮岗安排

腾讯控股（00700，股价：401.00港元，市值：37162亿港元）：记者获悉，11月15日，腾讯里面发文布告一项新的干部轮岗安排：公司副总裁张孝超从微信事迹群（WXG）基础居品部调任平台与内容事迹群（PCG）外交平台与应用线安祥东谈主；副总裁姚晓光结尾为期三年半的兼岗，链接担任互动文娱事迹群（IEG）天好意思职业室群总裁，同期动作 PCG 外交平台和应用线照看人。轮动后姚晓光将聚焦元气心灵带领天好意思加速民众业务的发展。腾讯里面东谈主士露出，这是一次日常的干部轮岗。（第一财经）

NO.4 同花顺：子公司浙江同花顺云软件有限公司收到行政监管步履决定书

同花顺（300033，股价：272.50元，市值：1464亿元）：11月15日晚，同花顺公告，子公司云软件公司收到中国证券监督料理委员会浙江监管局《行政监管步履决定书》。云软件公司存在营销东谈主员诈骗部分客户顺利案例、展示客户惊叹截图、个股过往事迹等进行展示宣传且空泛风险领导的情形；部分营销、服务东谈主员存在夸大、误导性宣传以及变相甘愿收益的情形；部分提供投资建议东谈主员存在未登记为证券投资照看人的情形；直播业务扩充过程中合规管控不到位且存在暗意保举个股等情形；云软件公司动作平台运营主体在与证券公司配合开展投资盘问服务过程中未尽到合规料理职业；与关联公司配合开展证券投资盘问业务过程中合规管控不到位。浙江监管局决定对云软件公司经受责令改正、责令暂停新增客户的行政监督料理步履，整改及暂停期限为3个月。所谓公司“非法荐股、被立案拜访”的别传与事实不符。子公司云软件公司具有证券投资盘问履历，公司及子公司不存在被立案拜访的情况。

点评：该事件可能会影响到投资者对公司的信任度和商场发达。

NO.5 将出售中国不锈钢合股公司股权？浦项制铁回话

浦项制铁：韩国最大钢铁出产商浦项制铁接洽更正中国合股钢铁企业的运营模式。11月15日，浦项制铁就出售浦项(张家港)不锈钢股份有限公司(下称浦项张家港)的音信回话称，就重组集团业务的角度而言，浦项制铁正在相干预浦项张家港相关的多种选项，现在正处于挑选投资照看人的阶段。浦项制铁并未即是否商量出售浦项张家港的股权作出明确回话。该公司称，正在接洽与包括中国企业在内的民众配合伙伴开展业务。 (界面新闻)

点评：浦项制铁动作韩国最大的钢铁出产商，其在中国的合股公司股权变动可能会对中韩钢铁产业和商场步地产生影响。

NO.6 中信建投：积恶分子假冒中信建投证券分析师开展非法证券行径

中信建投（601066，股价：28.30元，市值：2195亿元）：11月15日，中信建投公众号发布声明：近日，有积恶分子假冒中信建投证券相干发展部分析师黄文涛、周君芝、赵然的口头开展非法证券行径。积恶分子通过收集公开信息盗用分析师个东谈主信息（如肖像相片）制作发布“中信建投金牌分析师”海报，利用skychat等渠谈冒充“中信建投-发布员”，在组建的“中信建投券商统筹拉升小组”群中发布虚假信息，并通过伪造账户服务左券，有偿提供具体证券买入和卖出建议、甘愿包袱投成本金耗费等姿色开展非法证券行径。上述非法行径与中信建投证券及分析师本东谈主无任何关连。任何假冒中信建投证券十分从业东谈主员的行径，均涉嫌非法证券行径或诱拐。中信建投证券保留对挫伤公司声誉、诓骗投资者的机构和个东谈主讲究法律职业的权力。

点评：中信建投的发声有助于打击非法证券行径，爱戴商场的平允和邃密的运行环境。

NO.7 闻明外交媒体平台母公司，被欧盟罚金近60亿元

Meta Platforms（META，股价：554.08好意思元，市值：13988亿好意思元）：据央视新闻，当地期间11月14日，欧盟委员会布告对好意思国外交媒体脸书的母公司“元”公司（Meta）处以7.97亿欧元罚金（约合东谈主民币59.39亿元），意义是Meta滥用商场主导地位，为其往来平台牟取利益。欧盟委员会今日发表声明称，Meta将其在线分类告白服务“脸书商场”与其个东谈主外交媒体服务系结在全部，并对其他告白服务供应商施加不公谈的往来要求，违抗了欧盟的反把持司法。欧盟对Meta的行径进行了经久的拜访。

点评：欧盟的罚金行动可能对该公司的声誉和商量策略产生一定影响。

NO.8 余承东：尊界将于11月底前与Mate70一同发布

华为：华为常务董事、末端BG董事长、智能汽车处理决策BU董事长余承东15日在2024广州车展上露出，尊界将于11月底前的发布会上，与Mate70一同发布。

NO.9 阿维塔与蔚来能源达成充电收集配合

阿维塔：阿维塔科技15日与蔚来能源聚首布告，双耿介式达成充电收集配合。即日起，阿维塔用户通过阿维塔App，即可在宇宙畛域查找并使用蔚来能源充电桩，进一步晋升充电体验和充电恶果。

点评：这次配合将为阿维塔用户提供更浅陋的充电服务，同期也加强了蔚来在充电收集开辟方面的上风地位。

NO.10 回天新材：公司控股股东之一致行动东谈主章锋收到刑事判决书

回天新材（300041，股价：9.07元，市值：50.74亿元）：11月15日，回天新材公告，公司于近日收到公司控股股东之一致行动东谈主章锋投递的安徽省合肥市中级东谈主民法院对其出具的一审《刑事判决书》。被告东谈主章锋犯驾御证券商场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金东谈主民币一亿五千万元，充公坐法所得。章锋自2022年1月起未在公司担任董事、监事和高等料理东谈主员职务，未参与公司的商量料理。上述判决为股东个东谈主行径，不影响公司业务运作，不会对公司出产商量及本期利润或期后利润产生影响。本次判决为一审判决，尚未收效，章锋露出将拿起上诉，最终判决及后续扩充结束尚存在不细目性。公司将关注该案件的后续情况，实时本质信息表露义务。

点评：虽为个东谈主行径但对公司形象有一定负面影响，公司应实时本质信息表露义务。

数据端正北京期间凌晨4点30分

每经记者：范芊芊

每经裁剪：王瀚黎 王晓波

声明：著述内容和数据仅供参考，不组成投资建议。投资者据此操作调教学生妹，风险自担。